Como funciona o funil de vendas do Aster

Entenda o funil de vendas do Aster, a diferença entre lead e negociação, e como acompanhar cada venda até o contrato.

Revisado em 16 de outubro de 2026 por João Ricardo Somensi, Engenheiro Eletricista.

Tela real do Aster, com dados de uma empresa fictícia

Resposta curta: o funil fica em Comercial › Funil de vendas e tem dois lados. O primeiro é PRÉ-VENDA · LEADS, onde entra quem ainda é só um contato. O segundo é VENDA · NEGOCIAÇÕES, com as fases que você mesmo define. Entre os dois há uma coluna do sistema, Conversão, que é onde o lead vira negociação.

Cada card do lado das negociações mostra o nome, o cliente, a potência em kWp e o valor, então o quadro inteiro responde de uma olhada: quanto tem em jogo e em que etapa.

Lead × negociação: a diferença que organiza tudo

	Lead	Negociação
O que é	Um contato que chegou	Uma venda em andamento
O que você tem	Nome e telefone, talvez o e-mail	Cliente, endereço, concessionária, orçamento
Onde vive	Coluna PRÉ-VENDA · LEADS	Colunas de VENDA · NEGOCIAÇÕES
Quando muda	Quando é qualificado, vira negociação	Quando a proposta é aceita, vira contrato

Por que separar: se todo contato do WhatsApp virasse negociação, o seu funil de vendas viraria uma lista de curiosos e o valor total dele deixaria de significar qualquer coisa.

Passo 1 · Acompanhar os leads

Em Comercial › Leads, você vê tudo que chegou, com abas:

Todos · Novos · Em funil · Convertidos · Descartados

Colunas: Nome, Contato, Origem, Estágio, Responsável, Última interação, Criado em. Dá para filtrar por origem, responsável e período.

Tela do Aster: tela de Leads com as abas — Tela de Leads com as abas

🔑 Descartar é uma ação, não um esquecimento. Lead que não é cliente vai para Descartados, não fica apodrecendo no funil e nem some. Funil limpo é funil que dá número confiável.

A coluna Origem diz se o lead entrou pelo formulário do site ou foi cadastrado pela equipe (Manual). Para saber de onde vem venda de verdade (indicação, Instagram, campanha), marque o lead com uma tag: é essa informação que decide onde vale investir.

Passo 2 · Converter o lead em negociação

Quando o contato é real e há oportunidade, o lead passa pela coluna Conversão e vira negociação, com cliente, endereço e concessionária.

Veja Como abrir uma negociação e montar o orçamento.

Passo 3 · Trabalhar o quadro de negociações

Cada card mostra o nome da negociação, o cliente, a potência em kWp e o valor. Você arrasta o card conforme a venda avança.

Filtros disponíveis no topo: busca por texto, data inicial e final, unidade de negócio e vendedor.

Tela do Aster: quadro do funil com cards mostrando kWp e valor — Quadro do funil com cards mostrando kWp e valor

💡 O filtro por vendedor é a reunião de time inteira. Filtre por um vendedor e você vê o pipeline dele: quanto tem, em que fase, e o que está parado.

Passo 4 · Configurar as fases do seu funil

Em Funil / Tags você gerencia as etapas do processo de vendas e as tags.

A instância nova já vem com o Funil padrão, em cinco fases:

Prospecção → Qualificação → Proposta → Negociação → Fechamento

Você pode renomear e ajustar as fases para a realidade da sua empresa. Um desenho que costuma funcionar em empresa de energia solar:

Contato feito → Visita/telhado avaliado → Proposta enviada → Em negociação → Fechado

⚠️ Menos fases é melhor. Funil com dez etapas ninguém atualiza, e funil desatualizado mente. Comece com quatro ou cinco.

As tags são marcadores livres, para cortar o funil por outro critério: origem da oportunidade, tipo de sistema, campanha. Elas não substituem as fases: funcionam junto.

Passo 5 · Ver o que está travado

A tela Fluxo de trabalho mostra as negociações por estado de andamento:

Estado	O que significa
Não iniciado	Abriu e ninguém tocou
Em andamento	Está sendo trabalhada
Com pendência	Está esperando alguma coisa
Finalizados	Encerradas

Tela do Aster: tela de Fluxo de trabalho com os quatro estados — Tela de Fluxo de trabalho com os quatro estados

🔑 “Com pendência” é a tela mais útil para o dono da empresa. É onde estão as vendas que pararam por um motivo, e uma venda parada por três semanas raramente volta sozinha.

O que costuma dar errado

O que você vê	Por que acontece	O que fazer
O funil está vazio	Filtro de período, unidade ou vendedor ativo	Limpe os filtros
Não acho a negociação	Está em outro funil	Confira o seletor de funil no topo
O total do funil não bate com a realidade	Cards parados em fase antiga, ou leads virando negociação cedo demais	Converta só o lead qualificado e descarte o que não é
Todo mundo vê tudo	Permissões amplas	Veja atribuições e permissões
Os leads não chegam ao sistema	Hoje só o formulário do site cria lead sozinho; os demais são cadastrados pela equipe	Confira o formulário em Configurações Gerais › Canais de Captação

Perguntas frequentes

Posso ter mais de um funil? A tela é Funis de Vendas, no plural, e já traz um Funil padrão. Negociação e orçamento têm campo de funil, então dá para trabalhar com mais de um: útil para separar residencial de comercial.

Qual a diferença entre fase e tag? A fase é onde a venda está: cada negociação está em uma só. A tag é um rótulo, e cabe mais de um.

O que acontece com o card quando a proposta é aceita? O orçamento vira ganho e o contrato é criado. A venda sai do comercial e entra na execução.

Lead descartado some? Não. Fica na aba Descartados.

Consigo saber de onde vieram meus clientes? Em parte. A coluna Origem separa o lead do site do cadastrado pela equipe. Indicação, Instagram e campanha você marca com tags, e é esse dado que diz onde vale investir.