As nove etapas do contrato, uma a uma
Entenda a régua do contrato no Aster: emitido, formalizado, faturado, projeto, produção, obra, vistoria, entrega técnica e finalização.
Revisado em por João Ricardo Somensi, Engenheiro Eletricista.
Resposta curta: todo contrato no Aster percorre a mesma régua, Emitido → Formalizado → Faturado → Projeto → Produção → Obra → Vistoria → Entrega Técnica → Finalização. Ela fica no topo da tela Informações do Contrato, e responde de uma olhada em que pé aquela venda está, sem perguntar para ninguém.
O contrato é o centro da operação. Ele nasce quando a proposta é aceita, já com os dados da venda, e é dele que saem o financeiro e a execução.
O que a tela do contrato mostra
Ao abrir um contrato, o topo traz o essencial da venda:
- Cliente e situação atual
- Potência Total em kWp
- O gerador fotovoltaico detalhado: painel e quantidade, inversor, estrutura
- A régua das nove etapas, com data em cada uma já cumprida
Abaixo dela, as seis abas de trabalho: Sistema Gerador · Formalização · Financeiro · Execução · Finalização · Garantia. O faturamento fica dentro da aba Financeiro, e o aditivo e o distrato ficam dentro da aba Formalização.
As nove etapas
1 · Emitido
O contrato foi gerado a partir da proposta aceita. A data fica registrada na régua.
2 · Formalizado
A assinatura. Enquanto não acontece, a etapa aparece como Em andamento.
3 · Faturado
O faturamento gera as parcelas a receber no Financeiro. Enquanto não acontece, a régua mostra Não faturado. Há um botão direto: Ir para Faturamento.
🔑 É aqui que o contrato vira dinheiro no seu fluxo de caixa. Contrato assinado e não faturado é receita que existe no papel e não existe no financeiro.
4 · Projeto
Engenharia e homologação na concessionária. O projeto tem régua própria: Em Elaboração → Aprovado → Concluído.
5 · Produção
Separação e reserva de material para aquela obra.
6 · Obra
A execução da instalação. Também tem régua própria: Pronta Para Iniciar → Finalizada Para Vistoria → Concluída.
7 · Vistoria
A vistoria da concessionária, com resultado aprovada ou reprovada. Só libera com projeto aprovado e obra liberada.
8 · Entrega Técnica
A entrega formal ao cliente, com o Termo de Entrega Técnica, que tem modelo próprio em Administração › Modelos.
9 · Finalização
O encerramento. O histórico fica registrado, e o contrato passa a viver na aba Garantia.
Como acompanhar todos os contratos de uma vez
Em Contratos › Gestão de Contratos, as abas do topo separam por estado, com contador:
Todos · A Emitir · A Formalizar · A Faturar · Em Execução · Em Finalização · Finalizado · Distratados
As colunas mostram cliente, título, potência em kWp, preço e etapa. Dá para filtrar por unidade de negócio, gestor, data e tipo.
💡 A aba “A Faturar” é a mais importante para o dono. É dinheiro assinado que ainda não entrou no financeiro. Olhe essa aba uma vez por semana.
As outras coisas que vivem no contrato
Documentos. Principais e acessórios, com status: o contrato gerado aparece como Gerado. Dá para Adicionar Documento.
Tarefas e Agenda. Em lista ou calendário, com tarefas de hoje, tarefas atrasadas e taxa de atraso, filtráveis por encarregado, período, tipo e prioridade.
Anotações. O que foi combinado e não cabe em campo nenhum.
Histórico. Cada mudança de etapa fica registrada com quem fez e quando: por exemplo, “Etapa do Contrato alterada por [usuário]: Criado → Emitido”.
Anexos, com lixeira.
O que costuma dar errado
| O que você vê | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| A etapa não avança | A anterior não foi concluída. A régua é sequencial | Veja qual etapa está Em andamento |
| Vistoria não libera | Depende de projeto aprovado e obra liberada | Confira as duas |
| Contrato assinado e sem parcela no financeiro | Faltou faturar | Use Ir para Faturamento |
| Não acho o contrato na lista | Está em outra aba de estado, ou filtrado | Comece pela aba Todos |
| A obra reabriu o projeto | Uma pendência foi registrada na obra | É o comportamento esperado |
| Preciso cancelar | Depende do estágio | Antes de assinar: Cancelar Emissão. Depois: Distratar Contrato |
Perguntas frequentes
O contrato nasce sozinho? Sim, quando a proposta é aceita. O histórico registra “contrato gerado a partir da proposta”. Também dá para criar direto, em Criar Contrato.
Qual a diferença entre cancelar e distratar? Cancelar Emissão é para antes da formalização. Distratar é encerrar um contrato já válido, e fica registrado na aba Distrato.
Onde vejo o que ainda falta para concluir? Na régua das etapas e na aba Execução.
Posso adicionar item depois de assinado? É para isso que existe o aditivo, que fica na aba Formalização.
A garantia fica onde depois de finalizar? Na aba Garantia do próprio contrato. É por isso que o chamado de assistência anos depois tem onde ser respondido.
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- Como acompanhar a homologação na concessionária
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- Como abrir a obra e acompanhar a execução
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